As ações da companhia de atacarejo Assaí (ASAI3) tiveram uma disparada de 14,70%, a R$ 12,80, na sessão desta terça-feira (6), liderando os ganhos do Ibovespa, que avançou 1,70% na sessão. Os ganhos foram impulsionados pela notícia do jornal Valor Econômico que bancos teriam procurado investidores nos últimos dias para uma possível oferta de ações do Assaí. De acordo com fontes ouvidas pela publicação, poderia se tratar de um follow-on da fatia de 11,7% que o Casino ainda detém na empresa. Além disso, como agora é apenas um acionista minoritário, uma venda via bloco de ações (“block trade”) pelo Casino também poderia ser uma saída.
Como o grupo francês tem se desfeito de vários negócios para levantar recursos enquanto renegocia uma dívida de 6,4 bilhões de euros com credores e busca uma nova injeção de capital, os bancos querem se adiantar, aponta a publicação. O grupo pode desembarcar do Assaí mesmo com preço menos atrativo, destacou a reportagem. Em março, o Casino vendeu 254 milhões de ações do Assaí em um follow-on que movimentou R$ 4,06 bilhões. O lock-up dessa oferta, isto é, período no qual o Casino não pode vender ações da empresa, termina em duas semanas, o que abria uma brecha para uma nova venda de fatia no Assaí. Desde o follow-on até a sessão da véspera, as ações do Assaí acumulavam perda de cerca de 30%; no acumulado de 2023, os papéis caem 34%.
Procurado, o Assaí disse, por meio de nota, que não foi informado “de qualquer iniciativa dessa por parte do Grupo Casino”. Posteriormente, contudo, a publicação citou outra fonte destacando que o Casino está avançando na França com as negociações com credores e, por isso, deverá aguardar antes da decisão de venda das ações do atacarejo no Brasil. A notícia da oferta de ações, ainda que possa causar uma pressão negativa para os papéis, tem uma visão geral do mercado positiva. Isso porque, além de melhorar a liquidez do papel, também melhora a governança corporativa do Assaí.
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